Дата релиза: 4 июня 2013 г.
Треклист
1. 늑대와 미녀 (Wolf)
2. Baby, Don’t Cry (인어의 눈물)
3. Black Pearl
4. 나비소녀 (Don’t Go)
5. Let Out The Beast
6. 3.6.5
7. Heart Attack
8. 피터팬 (Peter Pan)
9. Baby
10. My Lady
11. 늑대와 미녀 (Wolf) (EXO-K Ver.)
12. 늑대와 미녀 (Wolf) (Chinese Ver.)